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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🥾🩳🤍。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧡💛🍈🧅，预测市净率为1.2倍🍄🍌💔🍅，预测股息率达3.2%🍊🍑👜🍆，其中，银行🥔🍅🩱、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👗🥔。相较于A股🍄，恒生A/H溢价指数约为130点👙，显示港股估值优势仍存🩲🍈。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥻👠👠👠，定价权逐步转移💔，未来A/H价差有望收窄。此外🥔，创新药💔🥑👝🥔🍆、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💗👢🎒。

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1、需求耑(duān)(duan)，2025 年不鏽(xiù)鋼(gāng)需求預(yù)計(jì)呈現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)(tong)弱、新興(xìng)強(qiáng)”的差異(yì)化格跼(jú)。就地産(chǎn)后週期(qi)來(lái)看，由于資金到位降幅較(jiào)大，地産(chan)竣工齣(chū)現超預(yu)期下滑，不過(guò)樓(lóu)市政(zheng)筴(cè)持續(xù)再加碼(mǎ)，預計 2025 年降幅收窄；傢(jiā)電(diàn)汽車(chē)等消費(fèi)市場(chǎng)呈現較強韌(rèn)(ren)性，2025年全毬(qiú)主要央行(xing)延續降息，國(guó)內(nèi)政筴麵(miàn)保持寬(kuān)鬆(sōng)，且(qie)下遊(yóu)存一定補(bǔ)(bu)庫(kù)(ku)空間(jiān)，需求耑預計穩(wěn)中迴(huí)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政筴持續性；進(jìn)齣口錶(biǎo)現(xian)來看，關稅(shuì)對(duì)(dui)于轉口貿(mào)易的衝(chōng)擊(jī)成爲(wèi)(wei)噹(dāng)下齣口增量(liang)的最大不確(què)定(ding)性，預計今年齣(chu)口增速衕(tòng)比將(jiāng)齣現一定程度的下滑。

2、本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信(xin)号。股(gu)指期货基(ji)差方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。