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一个大背景：国际局势变**织👙🩰🍒🍎，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👡，创历史新高。

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日前，仕佳光(guang)子(zi)在互动平台透露，上半年公司聚焦光通(tong)信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批(pi)量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持(chi)大批量销售，服(fu)务国内外(wai)客户。同时(shi)，1.6T等前沿产品加(jia)速推(tui)进(jin)，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研(yan)发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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其中🧅，2014年9月🥭，原银监会批复同意中国联通与招商银行旗下全资子公司香港永隆银行筹建招联消金💔👿。这是扩大消费金融公司试点城市范围后，首家获批筹建的消费金融公司🍄👙🍍。

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进入7月后🍏，综合业绩披露期效应🍉🌽、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥👛，成长价值或相对均衡🍒🥾😈。具体来说🥒，第一🩰🩱👝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈🧅。第二🍒🥿，外部流动性方面🍇👅😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤬🧅🥾🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄👠😈，加力实施增量政策”🍆👗，关注7月政治局会议的表述变化。第四👅👢💖，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲🧅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥥🍆😠🩱。对7月的风格指数推荐如下：

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1、3、库存：交(jiao)易所方面(mian)，上(shang)半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨(dun)至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累(lei)库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨(dun)至6.8万吨，昆(kun)明港累库2000吨至4.9万吨。多晶(jing)硅整体去库1.15万吨至26.53万吨(dun)。

2、2025年1—6月，公(gong)司营业收入预计为6.15亿元，同(tong)比增(zeng)长29.09%；净利(li)润预计为7820.61万(wan)元，同比增长4.11%。