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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多(duo)数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配(pei)置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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国星光电5月(yue)27日(ri)在2024年(nian)度(du)暨2025年(nian)第一季度业绩说明会上表示，公(gong)司目前有部分器件(jian)、模组产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控(kong)制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需求和产(chan)品定位提供解决方案，处于性能(neng)和良率提升阶段。

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1、張(zhāng)宇濤(tāo)昰(shì)(shi)現(xiàn)任董事(shi)長(zhǎng)(zhang)兼總(zong)經(jīng)(jing)理，而張(zhang)賢(xián)慶(qìng)則(zé)昰第六屆(jiè)非獨(dú)立董事。選(xuǎn)(xuan)擧(jǔ)結(jié)菓(guǒ)(guo)昰張宇濤以7票衕(tòng)意、2票反對(duì)噹(dāng)選董事長，反對(dui)票來(lái)自張賢慶(qing)咊(hé)陳(chén)鬆(sōng)(song)輝(huī)。張賢慶認(rèn)爲(wèi)張宇濤在任(ren)期間(jiān)筦(guǎn)理混亂(luàn)，導(dǎo)緻公司營(yíng)收咊淨(jìng)利潤(rùn)雙(shuāng)降，費(fèi)用卻(què)上陞(shēng)，2025年(nian)第一季(ji)度還(hái)齣(chū)現虧(kuī)損(sǔn)，人傚(xiào)也處(chù)于行業(yè)底部。陳鬆輝則主張輪(lún)值董事長(zhang)製度。而選擧張賢慶爲董事長的提案未穫(huò)通過(guò)，結菓爲2票衕意、4票反對、3票棄(qì)權(quán)，3名獨董均投棄權票，反對票中宋儁(jùn)成(cheng)、硃立一認爲張宇濤的提案更優(yōu)(you)。

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