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全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管(guan)美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚(zhuan)钱效应(ying)抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬(tai)升。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为(wei)34.68亿股(gu)，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额(e)117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较(jiao)ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新(xin)药。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也(ye)可能是宽松政(zheng)策的边际收敛，例(li)如2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范监(jian)管和对于场外配资的(de)规范；2010年4月对(dui)房地产政策的收紧，货币政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收(shou)敛，对场外配资等(deng)也加大(da)了(le)监管力(li)度。

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1、二级市场上🩳🍊，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元💞🍍。

2、由匈牙利的俄罗斯合作伙伴俄罗斯国家原子能公(gong)司（Rosatom Corp．）牵头的(de)这(zhe)一项目，近年(nian)来一直饱受法律挑战(zhan)和(he)严重(zhong)延误的困扰。匈牙利总理维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗斯关(guan)系(xi)密切而频繁与欧盟其他成员国发生冲突 —— 俄罗斯是(shi)匈牙利能源进口的主要供应方。