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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🍍、煤炭等大宗原材料价格回落🍌👝🍒🍆、行业成本压力有所缓解😡，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会💋。

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据无党派的(de)国会预算办公室(shi)（CBO）最新估(gu)算，参议院版本的(de)唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿(yi)美(mei)元。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转(zhuan)变(bian)，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严(yan)重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐(zhu)渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做(zuo)多铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三(san)个(ge)方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高(gao)升水风险(xian)不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影(ying)响全(quan)球(qiu)供需格局，只是时间上的错(cuo)配(pei)，下半(ban)年要反而担心LME逆季节(jie)性累(lei)库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税(shui)确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢(yi)价(jia)的消失，美232调查结果(guo)可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是(shi)否通(tong)过价格上涨实现进(jin)口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力(li)，下有供给支撑(cheng)的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的(de)是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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