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当市场(chang)进入到牛市阶段II，风格和(he)行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时(shi)代的特征。这个(ge)阶(jie)段(duan)按照(zhao)我们(men)上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也(ye)加(jia)速改善。

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进入7月后，综合业绩披露期效应💝🤬、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👜🍎🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩰。具体来说，第一🥾💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓，大盘风格略占优💗😻🥥👢。第二🥻🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥒🎒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💘，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👙。对7月的风格指数推荐如下：

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首先，中国(guo)股市的无风险利率实质性降低，中长(zhang)期资金和民间资(zi)本入市已进入历史转折点。其次，人民币(bi)由过去的贬值预期转向稳定甚至略(lve)升值的(de)预期，也是中国资产重(zhong)估的重要推力(li)。再次(ci)，及时、得当与合理的宏观(guan)政策，更重视投资者回报的资(zi)本市(shi)场基础制度改革，对于(yu)改变投(tou)资人面(mian)对风险的保守态度具有关键意义。

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我们通(tong)过对(dui)指标进(jin)行两次不同窗口期的平滑(hua)来捕捉指标变动情(qing)况，当短期平滑线大于(yu)长期平(ping)滑线时，说明指标正在上行，看多(duo)市场。当短期平滑(hua)线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐(guai)头向(xiang)下，对市场持中性态(tai)度(du)。

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1、6月ETF資金整體(tǐ)延(yan)續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但(dan)淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以(yi)寬(kuān)基指數(shù)ETF贖(shu)迴爲(wèi)(wei)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份(fen)，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)(lei)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結(jie)構性行情的工(gong)具，行業(ye)類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访(fang)时称，利(li)率(lv)需要(yao)维持在高(gao)于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预(yu)算赤字的计划可能会加剧价格压力(li)。