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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降(jiang)息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政(zheng)治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现(xian)身伊朗国家电视(shi)台节目，讲述(shu)自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚(chu)以方此次暗杀(sha)的动机(ji)，但目前无法公开。

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1、行业层面，展望7月份🍉🍎🧡🥦💔，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👄🥭🩳🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👡😡🥑，半导体🍒💋、光学光电子😠👙🍇🥭、消费电子🥑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱💟，如汽车、光伏🍎💞、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝💕👿👝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄，其中饮料乳品🥬、农副产品、家电🍆👝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻；此外贵金属、燃气🥭😈🥑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、我们(men)通(tong)过对(dui)指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当(dang)短期(qi)平(ping)滑线大于长期平滑线时(shi)，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向(xiang)下，对市场持中性态度。