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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥒🧡，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口🥝🩱、美容护理、计算机设备🥦👄🍉、通用设备🍌🥿、通信设备、燃气等相对拥挤🌽🩱，而食品加工🍑💓、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低👞🍋👗💌。

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展望后市🌽，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🍒👙🥦，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🤬🥭。需要指出的是🍓🍇💟，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🧅💋🥿👘🍆，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍌。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💛🍋🥭，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🍑🍈，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言😻🩰🧄🥿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💯。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍒🍒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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其次是行情逻辑💗🍅😻🍈🥾，短期看，银行基本面持续向好👚🤍🍒💖，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、源想集团（08401）发布公告，将业务扩展至潮流玩具行业🍄😈🌽，包括但不限于流行玩具的广告及市场推广🧄；潮流玩具的销售🧄；知识产权营运🍏💝🍅；及创意设计💟🥦。此策略性举动旨在增加公司的收益来源、与现有广告服务缔造协同效应🩲，并为公司的股东提升价值。随着流行玩具的日益普及💔，公司看到捕捉市场增长并在此充满活力的行业中蓬勃发展的重大机遇。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👿🥝😻🥻，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍏。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主💯🍍，经济数据短期呈现韧性🩱，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时💋🩰，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🩳👛，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。