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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提(ti)到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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在上个月的(de)月度观点报告中，我们写道(dao)“展望6月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占优的格(ge)局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性(xing)和监管环境更加有利于权重、质量类风格的(de)表(biao)现。实际情况来看，6月市场走势维(wei)持了震荡的趋势，指数表现(xian)相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的(de)态势(shi)，并且完成(cheng)了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。

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