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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色(se)金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非(fei)银金(jin)融(rong)、国防军(jun)工、创新(xin)药(yao)。

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具体到今年而言，受需(xu)求不足及价格拖累的影响(xiang)，5月工业企业盈利增速同比转负(fu)至(zhi)-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当(dang)前(qian)企业盈(ying)利仍面临一定(ding)压力(li)，二季(ji)度上市(shi)公司盈利增速(su)可能会有阶段(duan)性回落。

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从当前(qian)市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的(de)方向(xiang)包括AI硬(ying)件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导(dao)体国产化，可控核聚变(bian)，军贸出海，新(xin)消费，创新药。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更(geng)加明顯。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍅。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥒🧡💯，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💕💗🥬。本周沪指的“三连阳”🥿👄💓，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍇🥥👘，但短期而言🍅🤍，我们在短暂经历波动率的回归交易后👘，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💕💌👛💓。