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“我们会看到需求进一(yi)步萎缩，劳动力市(shi)场不幸放缓，随之而来的是收入增长放(fang)缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税(shui)导致短(duan)期通胀加速的风险(xian)。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下(xia)行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，6月份(fen)30箇(gè)大(da)中城市商品房成交增速的(de)負(fù)值進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增(zeng)速進一步下滑的可能性。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🍑🥿、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🥦🥦🍎，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身💋🥦🥑🎒💯。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面🍅🩰🥝😡。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端(duan)保持改(gai)善趋势，粮油食品(pin)零售中枢(shu)上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼(yan)，5月家用(yong)电器音像器(qi)材零售(shou)同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关(guan)税频(pin)繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上(shang)涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速(su)有望改善 。

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1、⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏🥔。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。