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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💟🍓🥕，促消费相关政策延续发力💌，重点关注以旧换新🩱💗🍑、文化旅游消费等领域。其中🥒🥑👗，多地出台政策推动家电🤍💟🤬🩱、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍋🤬。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🩳👄👗🥬，在陆家嘴金融论坛上，央行🥔💕，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥥，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍒🍈🩱👜。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍅👜😡💘，医药生物等持续发布👠。

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本次舰艇开放活动👚，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰🥒🍊🥻💕、运城舰8000张👚。6月30日起每日10时🍇💌🍋🩰、15时🍋🎒🌽🎒、20时开始预约，约满即止。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成为(wei)本(ben)轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两(liang)旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和(he)废铜预期供给减少(shao)，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润(run)，激(ji)励铜矿产(chan)出(chu)的同时，但也加(jia)大了终端(duan)的风险。下半(ban)年(nian)也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续(xu)去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种(zhong)风险存在但概(gai)率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是(shi)时间上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高(gao)溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是(shi)重要的时间节点。三是，国内精(jing)铜和废(fei)铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口(kou)窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑(cheng)的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、高盛的分析師(shī)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在(zai)一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的急劇(jù)下降可能反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了重大(da)地緣政治衝(chōng)(chong)擊(jī)但石油供(gong)應(yīng)未受顯(xiǎn)(xian)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)齣現(xiàn)大(da)槼(guī)糢(mó)庫(kù)(ku)存纍(léi)積(jī)。”

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💌👙💋👝；军工军贸预期升温💞👞；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💝👝、有色、非银、电子💌、军工领涨。