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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进(jin)入(ru)牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需(xu)求(qiu)增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率(lv)降低的(de)新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻(luo)辑之(zhi)下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美(mei)联储在7月(yue)意外降息(xi)，并且中国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医(yi)药和消(xiao)费切向科(ke)技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的(de)话题，指(zhi)数型机(ji)会可能还(hai)需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频(pin)出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是(shi)三季(ji)度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。

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