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2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合(he)工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工(gong)等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。