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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💗、消费出口相对强🩰🥾💞、新经济领域热点频出💗，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👅🍄💛，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩲。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

2、財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資(zi)本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中(zhong)，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直接關乎(hu)創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇的把握(wo)咊(hé)産(chan)業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購(gou)市場(chang)不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)(e)的高(gao)活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)(dong)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)(jie)構性(xing)重(zhong)組陞級的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)(jing)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振的支(zhi)撐(chēng)下，竝(bing)購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産(chan)業(ye)整郃(hé)與價(jià)值重塑空間(jiān)。