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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势(shi)来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👡，金融股价格推高伴随资金止盈压力🩲🥻，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥒，资金面不能达成温和放量配合💟💝💌，市场或由强势上涨再度转向震荡🍊🧅🧅👝。风格方面💓👡🎒，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡😡。

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1、第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)(yi)的(de)錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

2、整体看🤍，1-4月工业企业盈利有所改善🤍👘💟👗，但5、6月随着出口增速的收窄🥬，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👚、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👄🥭💖🍆🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠👞，半导体、光学光电子🍓、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄👄👄，算力租赁订单持续落地🍒👗🥻👗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥔🥝👄🩰、自动化设备等👞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅💝、电商平台大促💟👘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍎、家电、家具👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓🥕🍎🥻，中报业绩有望边际改善🥥。