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除(chu)此(ci)之外(wai)，在经(jing)济改善的(de)同时，往往伴(ban)随着大(da)型产业趋势的发(fa)展，大型产业(ye)趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带(dai)来渗透率(lv)预期的快速提升。大型(xing)产业趋势也是阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告的第三(san)部分将会进行详细(xi)论述。

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6月27日🍅🩱，年内高调领涨的银行掉头向下💛，意外领跌。截至收盘👿，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行💋🍆👠、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行💔🍓🍋👘、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好🧅，分别微跌0.51%🥾、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🍆🥭🤍。

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今年以来(lai)，政策层面频频发(fa)力支持科技企业与科技金融发展。5月7日，中国人民银(yin)行、中国证监会联合(he)发布关(guan)于支持发行科技创新债券有关事宜的(de)公告，引导债券市(shi)场资金投早、投小、投长期、投硬科技，允许(xu)金融机构、科技型企业、私募股权投资(zi)机构和创业投资机构发行科技(ji)创新(xin)债券，拓宽募集资金用途。

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1、1、供应方面：高频运力端🎒🧡，欧线7🍈👝💖、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端🍎👛👡🍉，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低👡，因此对于欧线而言供应压力有限🥥👝🍄。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🍍😻👡🥾，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。