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行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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展朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格(ge)跼(jú)改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行(xing)業(yè)成本壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有(you)朢(wang)改善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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