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盈利方面🩲🍈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤍。三个月滚动来看💖💕👠🤬，大类板块盈利多有放缓👘，TMT逆势改善💔🥾🍋👘，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥾🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍇、光学光电子、消费电子🥻🩰🍏🍑🍋、运营商🍑👿🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥿👛🤍😻，其中饮料乳品👄👢👿、农副产品、家电、家具👙🍈👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋、燃气💯🍊🍏、电力、农化制品💝💋💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美國(guó)(guo)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增(zeng)長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💟🥿🥻🤍👚。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥒🧄🍆🌽、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥦、长期维度下🍉💗👘，均是乐观因素占优👘👝🩱。