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行业配置层(ceng)面，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主导，景(jing)气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优的(de)策(ce)略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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下半年贵金属维持多头方向(xiang)，趋势性看(kan)多黄金，白银谨(jin)慎追随(sui)。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间(jian)。 从交易驱动上，关注美联储年内首(shou)次降息(xi)、财政法案推进下的(de)信用(yong)演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元(yuan)，白银上方关注 39-40 美元。

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成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披露了《成都先導藥(yào)(yao)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示(shi)性(xing)公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)(xian)金受讓(ràng)(rang)股權的方式郃(hé)計(jì)取得南(nan)京(jing)海(hai)納(nà)醫(yī)藥科技股份有(you)限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏書》籤署(shu)后，公司積(jī)極(jí)組織交易各方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上，交易各(ge)方對本次交易方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成(cheng)一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易(yi)對方友(you)好協商，交易各方一緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本次重大資産重組(zu)事項終止。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🧅💛🍅🍌，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥦🍅，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍄🥔🥑😻。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍒🍋🍋🧄。市值风格上，本周综合🍉🍅🍎👗🍌、通信行业大市值风格显著。

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1、当地时间6月28日(ri)，原(yuan)本被传在以色(se)列13日首波空袭中丧生的伊朗最(zui)高领袖政治、军事及核(he)事务高级(ji)顾问阿里·沙姆哈(ha)尼现身伊朗国家电视(shi)台(tai)节(jie)目，讲(jiang)述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此(ci)次暗杀的动机，但目(mu)前无法公开。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🌽🥕。6月央行主动呵护流动性意愿较强👜💌💕，资金面整体宽松👄🍓，7月资金面有望维持宽松💔🥻。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🌽，市场对美联储7月降息预期有所升温💖。6月股票市场可跟踪资金净流入🍉，各类增量资金相对均衡👚。资金供给端🥕，新发偏股基金规模继续扩大👚；市场震荡上行🥕💗🍋💝👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍉👢👢，重要股东净减持规模扩大🍊🥬；IPO发行规模小幅回落👝🥿，再融资规模持平前期🥕，资金需求规模低位稳定💞。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒👄💘，结构上融资资金有望延续净流入🍏💔🥭🍋。