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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥭👢💟，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日😻👢💞🍒，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👝😡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👘👛，TMT逆势改善🤍🍉🥭，资源品👝😡🥕、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💟🍍👄🥒、光学光电子、消费电子💝🌽🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬，算力租赁订单持续落地🩳🤬🍋🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎，部分领域景气度有所回暖💖💖🩱，中报盈利或有改善，如汽车🥦、光伏、自动化设备等💌💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💞🍊、电商平台大促🩰、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品、家电、家具、饰品💕🧄💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠🌽、燃气、电力🥭🧄、农化制品🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💌💯😈💛👙，中报业绩有望边际改善🍈👅🍉。

2、高股息资产方面，港股(gu)通(tong)资(zi)金持续涌入，推动银行、公(gong)用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有(you)望进一步抬升。