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赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空间(jian)。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具有一些优(you)异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上(shang)涨的(de)驱(qu)动(dong)能力可能(neng)会更加明显。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👜🤍🥔🍎，5月乳制品产量同比增幅扩大🥦🍈，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👠，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🩰；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🤍，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👛👿、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍑🍈👠👞👘、外需放缓之下或有承压🍎，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍏👝💗。

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权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德(de)龙表示，展望下半年(nian)，影响(xiang)市场的不确定因素正在减弱(ruo)，而支持市场回升的信心越来越(yue)强。

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供应端🥾，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱🩲。成材来看💛👜💋🌽，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化🍆👝💔，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🩲。

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1、全毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)(jiao)大，但(dan)隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)(qi)降(jiang)息交易；國(guó)內(nei)方麵，受益于(yu)中長(zhǎng)期資金的持續入市，年(nian)初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。本週A股成交放量咊(he)賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投(tou)資者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國(guo)內外降息空間打開將(jiāng)有(you)利于推動(dòng)(dong)A股估(gu)值的擡陞。

2、继北京之后🍑😻，上海近期也启动了不动产信托财产登记试点，爱建信托借此落地业内又一单特殊需要信托产品🧄👝。目前，开展特殊需要信托业务的信托公司已有20多家，产品超过100单。