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本周IF当月合约(yue)上(shang)涨2.34%，收(shou)于3892，收盘基(ji)差-0.76%；IH当月合(he)约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合(he)约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当月(yue)合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性🥿😈。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台🥒🍍🩲💟，短期动能释放可能相对充分🥿。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限💟。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显👚😈。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现💞，而货币属性偏弱😡🥿💞🌽，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求🎒。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金🥬🥔，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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1、本周PB-ROE-50组合在中(zhong)证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超(chao)额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获(huo)得超额收益0.09%。

2、从目前基本面的趋势来看🍈，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍉、消费出口相对强🍓💋👘👜、新经济领域热点频出😡，地产国内投资相对较弱的状态🍒👠🩱。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥑。但边际来看👜💓👚🩰，6月开始，外需和地产压力进一步提升🩳💖👿，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💓👢🤬。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥭💌，可能反应了这种预期。