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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅👅🍌、消费🩰🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈💕🥥，但是预计在积极财政政策的支持下🥬🍎👗，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🥦🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬🧡🍅🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🥝，类似现象在2020年也出现过👞🍑🍊🍈，我们称之为牛市阶段II💔🥦。风格方面🍉👝😡🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍🍅😠。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍒💔，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💗、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💟。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中(zhong)包括支持用(yong)于化债的(de)特殊新增(zeng)专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等(deng)项目或(huo)挤压(ya)实际用(yong)于项目建设的资金。下半(ban)年出口压力(li)可能加大，基建投资作(zuo)为逆周期调控(kong)政策的关键抓手，或将(jiang)进一步发力，然而基(ji)建实物工作量(liang)可能仍(reng)将处于偏低(di)水平。下半年，南方雨季(ji)逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南(nan)以及长三角地区受梅雨季节影响，需(xu)求维持清淡，北方地(di)区项(xiang)目施工陆续增(zeng)多，对(dui)整体需求有一定支撑。8-10月南北方(fang)赶工需求量增加，特别是“十四五”收官(guan)之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求(qiu)持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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许廷全：若以海外衡量中(zhong)国资产最常用的(de)MSCI China指数来(lai)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率为11.7倍，低于长(zhang)期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍(bei)，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去(qu)年(nian)低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长(zhang)期历史平均水平，投资性价(jia)比优于亚(ya)洲其他市场及欧(ou)美市场。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政政筴(cè)的支持下，預計(ji)下(xia)半年(nian)總(zong)需求(qiu)仍將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯著下行的可能性(xing)較(jiào)低。

2、政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低🩳🍒。主管部门明确将在7月、10月分别下达三💟💕🥕💞、四季度以旧换新中央资金🍎，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。