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进入7月后👛，综合业绩披露期效应👄👡🥭🥒🎒、海外流动性环境变化🩳🍄👛💝🧅、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔🌽👠，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💘🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💋🩲，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛🥑💓。第三😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🧡💌，加力实施增量政策”👗😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔🥿🥦，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥔，市场风险偏好整体回暖👞💟🍍。基于以上🥾👚🥝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💯。对7月的风格指数推荐如下：

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1）新质生产力：工信(xin)部等(deng)部门对人(ren)工(gong)智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出(chu)。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出(chu)到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并(bing)于2028年基本实现全国公共(gong)算力标准化互联(lian)，打造“算力互联(lian)网”新格局。该计划聚(ju)焦设施(shi)互联、资源互用、业务互通与应用融合(he)，推(tui)动高性能传输协议、算力标识、算(suan)网调度等关键技术突破，建(jian)设国家级与区域级算力平台，支撑超(chao)算互联网和中国算力网标准(zhun)化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布(bu)《关于开展智能养老服务机器人(ren)结对攻关与场景应用试点工作的通(tong)知》，启动2025—2027年智能养老服(fu)务(wu)机器人(ren)攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经(jing)济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展(zhan)（工(gong)业服务(wu)业发展）项目申报，聚焦人工智能、大(da)数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬(ying)件(jian)投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备(bei)购置，构(gou)建产业级多模态数据。6月(yue)5日，广东省人工智能与机器(qi)人产业联盟将成立(li)，意味(wei)着产(chan)业链(lian)整合和技术攻关进(jin)入加速阶段。同(tong)日，杭州市人工智能创新(xin)高(gao)地建设动员(yuan)会4日召开，进一步明确了(le)打造(zao)人工智能创新高地的(de)目标与路径，为杭州(zhou)在(zai)人工智能领域的发展注入强大动力。

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