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美国股市周五延(yan)续涨势，标普500指(zhi)数和纳斯达克指数创下纪录收(shou)盘新高，贸易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩(gong)固了(le)对美联储将降息(xi)的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下(xia)降(jiang)，不及市场预期。韩国定(ding)于周二公布6月份贸易数据(ju)。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格(ge)跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有(you)利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政(zheng)政(zheng)筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)(jiao)低。在流(liu)動性咊增(zeng)量資金方麵，目前利率仍處(chù)(chu)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存(cun)在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到正5%左右(you)，進一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮(fa)關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風格佔優的可能性較大。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人👡、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🩲🍑。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💌💓🧡👜👗，融资资金🥦👝、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入😠🍅，各类增量资金相对均衡。资金供给端👙👞🥭，新发偏股基金规模继续扩大👗；市场震荡上行🍎🩲👿👅，ETF净赎回规模收窄🍅；市场风险偏好有所改善🥾，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监(jian)管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢👗🥔，市场可能会呈现指数突破上行👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒🩱💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬👠，在科技🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🍇🥔💞🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑🍆👅。在流动性和增量资金方面🥿🧡，目前利率仍处于较低水平🍍💟，资产荒趋势依然存在👅。上半年🥒😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅🥕🍏🍑🥦，类似现象在2020年也出现过😈💕，我们称之为牛市阶段II💗🍊🍄🍎。风格方面🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🍄，7月科技风格占优的可能性较大。