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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来(lai)的贸易和(he)关(guan)税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突(tu)破上(shang)行的(de)關(guān)鍵(jiàn)(jian)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器(qi)人、創(chuàng)新藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)、半導(dǎo)體(tǐ)自主(zhu)可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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2、许廷全：上半(ban)年港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因(yin)素交互影响，自去年底投资(zi)者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对(dui)中国资(zi)产关(guan)注度亦进(jin)一步(bu)回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对(dui)政策**的(de)期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸(xi)引力等因素，都推动了港股市场回暖。