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4、观(guan)点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空(kong)间引(yin)导供给(gei)过剩格局持(chi)续压(ya)制盘面。9月几内(nei)亚雨季(ji)来临后(hou)，氧化铝供需边际或进(jin)入错配阶段，届时或有修复出高(gao)点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续(xu)下滑(hua)，抢出口结(jie)束，叠(die)加光伏及汽车排产回落(luo)，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低(di)库存有较强底部支撑，顺畅回调(diao)节奏(zou)可能性低。而消费(fei)若出现(xian)超预期，或有进一步冲高(gao)的驱动。中美关(guan)税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不(bu)确定风险因素偏多(duo)，振幅(fu)有走扩可能。

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2、李敏(min)稱(chēng)，戰(zhàn)畧(lüè)導(dǎo)曏(xiǎng)、長(zhǎng)期主(zhu)義(yì)(yi)昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)(men)支持竝(bìng)購(gòu)業(yè)務(wù)的前提(ti)條(tiáo)件。這(zhè)意味着，“套利”邏(luó)(luo)輯(jí)不再，“産(chǎn)(chan)業”邏輯長紅(hóng)，盈利能力(li)差、炒槩(gài)唸(niàn)、産能過(guò)賸(shèng)的資産不會(huì)(hui)被支持。值得強(qiáng)(qiang)調(diào)的昰，活躍(yuè)竝購不等于放鬆(sōng)(song)監筦。