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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍓，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍉👘。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥦🥬🍏。向后看🩰，年内指数有较大可能性突破去年高点😠🥕，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👜🧄💖🍅。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看🍋💖🥾🍓，美联储仍保持年内两次降息预期💞。不过相比今年3月🥕💔🥝💟💗，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥑👿🍊🍄，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🍆🍎🥥，鲍威尔提到🥒👝💌👘，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💕😈🩲，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥿🧄👗👝😻。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美(mei)直接出(chu)口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替(ti)代等，销量边(bian)际改善，中(zhong)期业绩(ji)增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量(liang)及(ji)装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际(ji)改善(shan)。制造业智能化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅(fu)扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零(ling)部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

2、从热点概念来看，本周概(gai)念指数中表现(xian)最(zui)好的前5大(da)概念依次(ci)为炒股(gu)软件指数、金融科(ke)技指数(shu)、数(shu)字货币指数、跨境支付指数、财(cai)税数字化指数；表(biao)现最差的5大概念依次为油气(qi)开(kai)采(cai)指数、航运精选指数、天然(ran)气指数(shu)、白酒指数、银行精选指数。