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下半年美国(guo)经济(ji)增(zeng)长可能(neng)进一(yi)步放缓(huan)，主要受到(dao)关税政(zheng)策不确(que)定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息(xi)会议对经济(ji)预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风险。相(xiang)比(bi)今年3月的预测，6月的经(jing)济展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了(le)PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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最終6月指數(shù)先跌(die)后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)(hu)深300上漲2.1%，WIND全A指數上(shang)漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指(zhi)數方麵(miàn)，科技風(feng)格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格(ge)相對(duì)大(da)盤風格后(hou)來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和增(zeng)量(liang)资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均(jun)衡。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🧄，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有(you)所消化(hua)，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月(yue)海外(wai)扰(rao)动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性(xing)风险的概率相(xiang)对较小。