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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南🍌👠、印度等国需求增加🥕。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位💓👠🥦🥒，且今年钢厂高炉持续有利润🧅，生产积极性高。若维持当前的利润水平🥑，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🍎，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）🍓💘。日均铁水产量228万吨👄，同比下降3万吨（钢联口径）🥦🍌👄。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👚🥭。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍆💔，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥭。本周沪指的“三连阳”🎒💔🥒🩰，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍊。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💔，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格😡🧄🥾🍓，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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