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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技(ji)资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等(deng)细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产😡💋，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补🥾、库存的消化难度进一步增加🍅🍑，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期💓👡🥦，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看💓，行业产能长期过剩背景下🍇👠👅、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🥬🍋，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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2、北半球估(gu)产(chan)问(wen)题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均(jun)维持增产预期，泰(tai)国25/26榨季估产(chan)在1005-1118万吨(dun)之间，增产(chan)110万吨。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充(chong)满变数，增产能否实现(xian)在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会(hui)影响印度糖(tang)的出(chu)口预期，预计(ji)印(yin)度(du)糖的增量主要体现为库存(cun)累积，对海外市(shi) 场(chang)出(chu)口量仍处于100-150万(wan)吨低量级水平。

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1、看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱，是不是能赚的比你投的多👄💓，不然就不应该投🩰。大部分公司我都看不懂😻，腾讯我有点懂但不是那么透👝🥥。

2、中银消金植根于上海🥑👙，原始股东为中国银行、百联集团、陆金发🩱。顶着国有大行背景，中银消金占据了天时地利，从2013到2015年🍈🧡👠👗，其发放贷款和垫款分别为34.35亿元😡👞🥝、61.54亿元、122.77亿元，净利润分别为0.56亿元、0.9亿元和2亿元💗💟🥬。