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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👞。6月央行主动呵护流动性意愿较强👗👜💞，资金面整体宽松🍎🍏🩱，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥦💕🥦，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽🍏。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💟👡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💟🩰💟；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👜💯🍒，再融资规模持平前期🍒，资金需求规模低位稳定🥥🥕。展望2025年7月🥻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😡🌽，结构上融资资金有望延续净流入🍊😈。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利(li)或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续(xu)两(liang)位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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