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1、供应端：2025/26年度国(guo)内(nei)棉花(hua)丰产预期较(jiao)强(qiang)，美棉(mian)产量预期同比基本持平，巴西棉花产(chan)量预计值再创历史新高，印度(du)、澳大利(li)亚棉花(hua)产量或(huo)同比下降，预计2025/26年度(du)全(quan)球棉花产量(liang)与去年同比相差(cha)不大。

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今年以來(lái)(lai)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混(hun)郃(hé)）漲幅中位數在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資(zi)金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流(liu)入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的(de)一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)(guan)點(diǎn)，一(yi)旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下(xia)，指數站(zhan)上(shang)關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解(jie)，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率(lv)越來越(yue)高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加(jia)速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善🍒👞🥕，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复🩱🥦💟🩲。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🥿💕🍆🥔。从基本面的角度来看👛🥿🩱👚，财政指数的发力和消费的韧性🤍👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔🤬🎒，在科技、消费🧄👿💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌🍉🥒，资产荒趋势依然存在。上半年🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🥝🍎🍆，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌🍅👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝🍏🥥。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🥝🥿。他们表示，这会危及国家的财政轨迹👠。

2、珠(zhu)海(hai)中(zhong)富(fu)：自2024年度向特定对(dui)象发(fa)行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方(fang)对未来经营发展规(gui)划意见不(bu)一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟(gou)通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对(dui)象发行股票事项。公(gong)司(si)此前(qian)曾披露，公司(si)与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公(gong)司(si)2024年度向特定对象(xiang)发行股票之附条件生(sheng)效的股票认购协议》。