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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、6月份南华工(gong)业品价格(ge)月环比(bi)上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下(xia)行，重点企业(ye)粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品种库存均(jun)下(xia)行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐(tang)港山西主焦煤库提价均下(xia)行，焦(jiao)煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津(jin)港焦炭库存上(shang)行(xing)，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京唐(tang)港炼焦煤库存下行。