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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔🧅🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬🥿🩱💟，财政指数的发力和消费的韧性🥿🥕🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👠👞👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🥒🥦🍈🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿💖。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞👛🎒，资产荒趋势依然存在🩱😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟💋🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄👢🥕。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半(ban)年尤其(qi)昰(shì)四季度，在經(jīng)(jing)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)(huan)境下，銀行(xing)闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性(xing)機(jī)會(huì)；銀行具備資金(jin)中長期流入的(de)政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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1、最終6月的(de)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)(dai)來(lái)(lai)的石油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)(yu)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求(qiu)確(què)定性迴(huí)陞，海外芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工(gong)領(lǐng)漲。

2、目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的(de)截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延(yan)长“对等(deng)关税”暂缓期的概(gai)率较(jiao)大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的(de)影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。