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在(zai)牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户(hu)的加仓，往往看(kan)不到太多场外增量(liang)资金。具体体现为，市场快速反弹时，开(kai)户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震(zhen)荡，又很快回到相对低迷的状态(tai)。

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6、 国内价格总体强于原糖👠😈🌽，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏🥿，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大🧡🍒🥻、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情🩱🥒👘、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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🏮行业配置层面👚💯😈👝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💕🥻🥬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💗👡🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩱👙💯、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓🍉，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😈💖🍆😡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥔💓、工业金属😡🍓🩰、啤酒等板块的轮动机会👡🥝；而另一方面，资金脉冲加速👜🎒、股债息差性价比进一步降低后🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥥🥬，结合估值、拥挤度位置🍓😈👞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍍👿😠😻👞、小金属。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍎🤍，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票💗，一路跌跌撞撞👙🍓。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🩲。

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1、投资到账前，算上第一次视(shi)频聊天，真格基金合伙人刘元(yuan)和何(he)涛(tao)一共见(jian)过四次面。前两次，刘元(yuan)和真格(ge)投资经理何智亮是回答问题的(de)一方(fang)。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约，朋友提(ti)问(wen)，为什么需要外部融资？为什么要找真格？他们花了 2 个多小时回答。后(hou)来，何智(zhi)亮为(wei)何涛引荐(jian)了新公司的(de)产品负责人。等何涛爬完(wan)最后一次山，刘元感觉到对方终于坚定自(zi)己创业。

2、与(yu)晋江这家企业一样，不少(shao)企业(ye)在贷(dai)款时对(dui)融(rong)资成本的(de)具(ju)体构成(cheng)和计算方式不了解，存在“只知利息，难算总账”的痛(tong)点。企业贷款综合(he)融资成本可分为利息(xi)成本和非利息(xi)成本(ben)。在利息成本方面(mian)，近(jin)年来贷款利率明显下降，目前新发放企业贷款(kuan)加权平均利率(lv)处于历史低位，企(qi)业对贷款利率(lv)比较关注。但不少企业尤其是(shi)小微企业、民营企业，在贷款时还要(yao)承(cheng)担不算低的非利息成本。这主要是指企业为了获得(de)融资而支出的相关费用，包括抵押费(fei)、担(dan)保(bao)费、中介服务费等(deng)，一(yi)些企业对这部分(fen)融资成本了解得不(bu)够清(qing)晰，这也(ye)是导致部分企业融资“体感”不(bu)好、觉得融资成本较高的原因之一。