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赵宪成：上半年🥾😻🩳，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💝👠💝；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍈😻，港股于4月7日跳空低开💓💋👝，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🥻🌽🍍，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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但是🥝，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化🍉🤬🥻。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II😈🥑😈😻🍋，往往是基本面的力量👙👢🍉。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💟💞😡。

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1、1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好🍏，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归👿🥬👡👢🍒，5💋、6月进口量超过130万吨🍎，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低🍋🍍🥑💋，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低🍏。

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