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行业层面，展望7月份🍆🤬💝🥝💓，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍆🍇，工业企业盈利数据💖👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👞🍇🥝🥑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💕、光学光电子、消费电子🍒🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🩰💋，算力租赁订单持续落地🍆，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🍄🥦，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡👠🍑，中报盈利或有改善，如汽车💝🍑👙👿、光伏、自动化设备等🥑🥬；3）消费服务领域🩲💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥕🤬🧄、家电🩱🍏🥿👅👠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲💖；此外贵金属、燃气🍌💓💗🍉、电力🥔👝、农化制品💋🥔💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💗👗，中报业绩有望边际改善🧅。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的(de)，一方面受到天气因素影响，另一(yi)方面海外新增产能(neng)项(xiang)目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半(ban)年(nian)随着季节性影响因素减少和(he)新增(zeng)项(xiang)目(mu)的投产增(zeng)产，全球发运量(liang)继续增加，全年供应端(duan)呈现前低(di)后高的(de)态势(shi)，其中四大矿山以稳(wen)产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比(bi)增加1300万(wan)吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确(que)定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际(ji)增量有(you)限，更多增量在明年(nian)体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚(ya)项目的增(zeng)产进(jin)展。预计下半年到港量、进口量(liang)较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比(bi)增加(jia)1000万(wan)吨。因为去年下半(ban)年产量较(jiao)低，预(yu)计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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