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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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2、融(rong)资资金已(yi)经连续两个月净流(liu)入，且净流入规模(mo)在6月进一步(bu)扩大(da)至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看(kan)，私募基金、融资余(yu)额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化(hua)的特征。私募基金(jin)（尤其是量化(hua)对(dui)冲(chong)基金(jin)）需通过融资融券实现多空策略和(he)套利交易，例如(ru)通过融资加仓放大收益，因此私募基金规(gui)模扩张带(dai)来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。