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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每(mei)一轮上行(xing)周期可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周(zhou)期如(ru)下图所示。

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行业层面🤬，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥻👞，工业企业盈利数据💔👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💟，半导体、光学光电子🍊、消费电子🍎🩱💋、运营商👘💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👿💝，半导体周期复苏与国产替代加速💝，业绩有望改善；2）中游制造领域👘🍅👛💕，部分领域景气度有所回暖🥭💞😡💘，中报盈利或有改善🥾🍏🩳，如汽车、光伏💘🎒、自动化设备等；3）消费服务领域🥒🩰，受益于扩消费政策提振🥻🤍😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘，有望延续两位数增长💔👛🩲，其中饮料乳品🌽🥭👜、农副产品🧄🍉、家电🍆💗🍑、家具🩳🧡、饰品💗🩳🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🍑；此外贵金属💯、燃气、电力😠😻👠、农化制品🍎🥬💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😈🎒🎒。

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分行业来看，国防军工、计算机(ji)、电子、美(mei)容护理、社会服务(wu)的估值水平高于其(qi)他行业，银行、建筑(zhu)装饰、石油(you)石化、煤(mei)炭、非银金融估值水平较低，其(qi)中银行的估值水平处于末位。

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何涛：到一定阶段🧡，联合创始人离开是很正常的事。再者💕，如果公司要做职业经理化的改革，就算合伙人之间有默契，那职业经理人会怎么想？

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1、有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪，前(qian)面一批两个人生死未卜，我们停在半山腰讨论还要不要继续。同行的人犹豫，我说上，给他们(men)分析情况，第一，我们有专(zhuan)业向导，第二，我们已经(jing)花(hua)了两星期，千辛万苦到这，这样回去肯定遗(yi)憾。你肯定要讲(jiang)乐观情况、讲别人的痛点，不能说 “死的概率很低”，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”。爬山挺贵的。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应💕、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅👡。具体来说，第一🍉，从历史来看🩳💖，近十年7月市场风格相对均衡🩲，大盘风格略占优🍉👜。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬，对短期市场或有扰动🥕💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻🍅💟💋。第四😠🍒🌽💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘🥦💘🍓🍋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：