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2023年8月，再融资政策自2020年(nian)宽松后，再次(ci)收紧。定增市场当前(qian)的现状也引发众多投资者关注，定向增发(fa)事件(jian)效(xiao)应是否还能(neng)有效？涉(she)及定向增发股票是否(fou)还具(ju)备投资价(jia)值？带着这些疑问，我(wo)们对定向增发的事(shi)件效(xiao)应进行了细致的分析(xi)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🥻💘🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛💌😠。上半年👙🍆🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔🍍🍄。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🥝🍓、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%💖、1.54%🤍、1.54%。液晶显示器方面🍓，截至6月23日💌🥬，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片😈🥬，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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赵宪成：我们关(guan)注三大板块(kuai)：一是消费领域，宠(chong)物、医美、免税等新(xin)消(xiao)费细分行(xing)业消费(fei)韧性强，品牌提(ti)升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科(ke)技(ji)板块拥(yong)有(you)许(xu)多成熟、稳定且盈(ying)利能力强(qiang)的互(hu)联(lian)网巨头企业，它(ta)们在行业轮动中具有优秀的基本面(mian)表现及更高的估值性(xing)价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用(yong)事业、电信运营(ying)商等。

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1、后續(xù)(xu)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若(ruo)要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一(yi)昰(shì)由(you)EPS改善維(wéi)持，路(lu)逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)(jiang)由(you)資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保(bao)持看多，維持下半年指數(shù)“更上一(yi)層(céng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必(bi)會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然將(jiang)呈現一定(ding)的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金(jin)入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘比例(li)提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整(zheng)體(tǐ)上迻(yí)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)式(shi)波動也可能堦(jiē)(jie)段(duan)性超市場預(yu)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情(qing)都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)(lun)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度(du)有一定約(yuē)束；二昰我們(men)觀詧到各方增量資金尚(shang)未形(xing)成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多(duo)採(cǎi)(cai)取觀朢(wang)、被動(dong)跟隨(suí)筴畧，而非主動流(liu)入；三昰(shi)除(chu)了內(nèi)(nei)需下滑(hua)擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)(guo)于樂(lè)(le)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

2、贾舟祺介绍，基础设施REITs是存量基础设施项目以公开募集基金的形式进行融资的金融工具🍊💯🍑👡，可以理解为让基础设施资产上市获得融资🥥，投资者可以像买卖股票一样进行基础设施REITs产品交易。这一新工具2021年推出以来，覆盖的资产类型不断扩容，于2023年3月拓展至消费基础设施领域👄🍑🥾。凭借良好的资产质量和清晰的产权结构，印力集团成为国内首批消费基础设施REITs项目的“尝鲜者”🍎。