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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🥦🧅，预期增长2.6%🍏🥭🥕，创2025年2月以来新高🍓🍏💟。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%👡😡😡，市场预期持平于0.1%🧡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍅👚👗🍏，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙🩱🍌💘，引发A股估值重估💌🥦。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩲🍋💌，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍈🥝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👗。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍑🥥👿。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😻👚🩰，也会对市场风格的演变起到关键作用💝。这个逻辑之下🩰🧅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💌🥦🥥💔、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👡👝🥬、医美🎒👅、量贩零食、智能家居家电等领域👝。综合以上🥑👗🩲🍌，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🥭🩲、商贸零售、美容护理👘、化学制药等”