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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小(xiao)幅下降，全年(nian)产量增长约 3%，进口方面由于(yu)印尼大型(xing)不锈(xiu)钢厂(chang)冷轧检修停(ting)产长达两个月，进口量同比(bi)有所(suo)下降。内需疲(pi)弱影响下，国内企业加大出口力度，且(qie)为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈(xiu)钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定(ding)性，全年(nian)产量(liang)增速预计约为(wei) 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关(guan)注消费**政策(ce)持续性，外(wai)需关注(zhu)关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然(ran)呈过剩态势，但同比(bi)有所收窄，绝对量约 39.2 万(wan)吨。具(ju)体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四(si)季度过剩量小幅(fu)扩大至(zhi) 18.8 万吨(dun)，后续重点关注(zhu)成(cheng)本(ben)端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求(qiu)增长(zhang)超预(yu)期

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2、展望7月，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业(ye)绩预告(gao)披(pi)露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预(yu)期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市(shi)场对(dui)于中报(bao)业绩的关注度(du)将(jiang)会提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：