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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管🧄🍍、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增(zeng)長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需(xu)206.4萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長(zhang)1.71%。從國(guó)內需求(qiu)看，房(fang)地産(chǎn)仍處(chù)于(yu)下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高(gao)位但(dan)錶現分化，工程機(jī)械(xie)、造(zao)舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)(dian)需求持(chi)續(xù)增長，汽(qi)車(chē)(che)、傢(jiā)電、光伏等行業(ye)4月以來(lái)(lai)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)(yu)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍(reng)處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐(zhu)步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)(lin)迴(huí)落壓(yā)力。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低🥾💛😡💝，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说💕🥑😻🤬。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归💯。”

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💯💔🍉，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤍👝。从板块轮动来看🍋🥻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💞😻🧡🥦😈，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍅，YU7大热🥑🍍🍆、欧洲延缓停售油车💖💟😠🍆，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥦😻👿💗。三季度A股科技企业IPO重启😻🥾，科技领域产品催化频出💕🍈，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥻🍏。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💞🌽，南向资金净流入283.81亿港元💋，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥕🌽💘💟，深市港股通净流入148.92亿港元🩱🧅🥬。