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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现💌🥝，废电池供应同比略有好转💘💘🥔💯👢，铅元素原料整体趋松。

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5、总结：供(gong)需结构难有明显好(hao)转，关注成本端支撑情况。展望未(wei)来，锰硅产量再度(du)大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善(shan)程度受多重因(yin)素影响，不确定性仍然较强，成本(ben)端的支撑(cheng)预计增(zeng)强，锰矿价格和电力成本(ben)均有调增预(yu)期。综合来看，上半年(nian)锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价(jia)重心或(huo)略有上移，但基本面(mian)驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧅，第一💟💞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰👡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄🍇，对短期市场或有扰动。第三👡🌽🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔🧅🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒🥻🩱。第四🍋💗👝💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👘🥒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍓🥔🥬🥭👞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易💋🥬🌽🥔、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💛🎒🍓、国产算力、非银金融💘🩳、国防军工🤍👙🍊、创新药🥔👙。

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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期(qi)貨(huò)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一(yi)。多晶硅、工業(yè)(ye)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超(chao)1%，燃料油、低硫燃料(liao)油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)(chun)跌近1%。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表(biao)现较好(hao)，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业(ye)板指涨6.6%。小(xiao)盘风格相对大盘风格后(hou)来居上，表现相对较(jiao)好(hao)。消费龙头跌幅较大。

2、除了退休储蓄减少外🥾🌽🥝🥬，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税💟，如果年龄未达到 59.5 岁👠，还需额外缴纳 10% 的税款。不过🍌😈，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付🧡，以及首次购房者最多 1 万美元的提款👝👘。