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1、3、策略观点：从(cong)供(gong)需增(zeng)速平衡来(lai)看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和(he)吞吐量增(zeng)速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受(shou)关(guan)税扰动影响，美线运价(jia)向欧(ou)线的传导效应打(da)乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注(zhu)意08合约多空(kong)博弈激烈，市(shi)场分歧明(ming)显，从(cong)相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配(pei)置(zhi)价值。参考去(qu)年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

2、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。