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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其(qi)中资源品(pin)板(ban)块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月(yue)土地成交溢(yi)价率月环比下(xia)行(xing)，30大中(zhong)城(cheng)市(shi)商品房成交(jiao)面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成交(jiao)溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商(shang)品(pin)房成交面积日(ri)均值为27.20万平方米，月环比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新(xin)开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面(mian)积(ji)累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资(zi)完成额累计同比降幅扩(kuo)大，房地产开(kai)发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、“我向日本解释了这一点。他们理解🍍。我们对日本存在巨大的贸易逆差。他们也理解这一点。”他在讲话中说🍏🥒💔👿，“现在我们有石油。他们可以拿走很多石油🤬。他们也可以拿走很多其他东西🩳。”

2、在上箇(gè)月的月度觀(guān)(guan)點(diǎn)報(bào)(bao)告中，我(wo)們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)(ti)來(lái)看，寬(kuān)基(ji)指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基(ji)本麵(miàn)、流動(dòng)(dong)性(xing)咊(hé)(he)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質(zhi)量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)(kuang)來看，6月市場走勢(shì)(shi)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指(zhi)數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中(zhong)上旬，由于(yu)伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊，市場重迴(huí)到(dao)反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技(ji)風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。