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后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是我们观(guan)察(cha)到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变👜💗💛👡，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍑，例如2007年530提高股票交易印花税💖🎒🍒🍎，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🧅🧄😠；2010年4月对房地产政策的收紧🥕🧄🥿💗👢，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍏🥿，对场外配资等也加大了监管力度。

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