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东京方面(mian)正在想方设法让华盛顿免(mian)除日本汽车制(zhi)造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从(cong)7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

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赵(zhao)宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业(ye)消(xiao)费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏(su)；二(er)是科(ke)技板块，港股科技板块拥有许多成熟(shu)、稳定且盈利能力强的互联网巨头(tou)企(qi)业，它(ta)们在行业轮(lun)动中(zhong)具有优秀的基本面表现(xian)及更高的(de)估值性价比；三是红利板块，包括银行、能(neng)源、公用事业、电信运营商等。

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5月，计(ji)入**广义开(kai)支、商品房销售额、社会零售商品额、出(chu)口金额和企业资本开支的总需求增速(su)同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目(mu)前的需求和企业收入增速有望保(bao)持稳(wen)定。预计半年报上市(shi)公司收入和利润增速仍保持小(xiao)幅边(bian)际改(gai)善(shan)的(de)态势。

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基金申购几乎(hu)没有太大变化(hua)，尽管也有(you)客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基(ji)金赎回压(ya)力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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1、行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于(yu)扩消费政策(ce)提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

2、调查组核实材料显示😻👘😈💯💯，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具🍄，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木💝👗👡👛。家中客厅🍏💌、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器🧄💘、石头🍆、根雕等装饰物件。